国泰君安指出，鸿蒙操作系统是一款面向下一个万物互联时代的全场景分布式操作系统。对于华为而言，2021年很可能成为达成鸿蒙系统16%市场份额生态目标的最后窗口期，从短期来看鸿蒙是华为消费者业务的救命稻草，可能推动华为消费者业务商业模式从硬件转向软件服务收费；从长期来看，鸿蒙将推动华为加速从“硬件先进公司”转型“软件先进公司”，成为中国软件产业发展的一个至关重要的参与者，鸿蒙如果发展顺利，可能会首次出现由一家中国软件厂商掌握整个物联网时代核心话语权的局面，从根上保障未来国产物联网应用生态的安全与繁荣。南向的家电厂商将会是鸿蒙生态的直接受益者，通过接入鸿蒙生态可以极大降低用户的连接成本，带来智能家居用户数量、用户时长质的提升，中国拥有全球领先的家电制造能力，“中国制造+华为鸿蒙”的模式也将成为未来鸿蒙参与IoT时代核心操作系统竞争的有力助手。我们认为鸿蒙生态的崛起将引导国产软硬件厂商发展壮大，建议关注与鸿蒙生态具有业务合作关系的生态厂商。

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